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人寿保险代理管理系统 v4.1

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人寿保险代理管理系统是一款功能强大的保险管理必赢亚洲bwin988net,针对人寿保险代理商开发的管理系统,可管理客户保单、资料、理赔等管理功能,提高保险的管理工作效率,是人寿保险代理商的必备管理系统。

功能介绍

一、提醒功能: 主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出,在使用过程中,如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期,请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息! 1.客户生日提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。 2.保单到期提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。 3.事务安排提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。 4.公告信息提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。
二、调用计算器功能:单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口!
三、输入功能:1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。
四、报表功能:1、基础信息设置节点包括:其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。 2、团队信息管理节点中包括:“公司成员信息输出”。 3、保单管理中包括:“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。 4、客户资源管理中包括:“寿险客户信息输出”。 5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。 6、保险资料管理节点包括:“寿险资料保单”。 7、保费管理中保费交纳节点有:“保费交纳记录”报表!
五、统计功能:理赔统计:统计某一时间段根据‘经办人'’案件归口部门‘’保险种类‘’承保公司‘统计理赔的信息,包括估计损失,理赔金额,并提供报表输出。 寿险统计:分类统计各’归口部门‘在某一期间的寿险保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。分类统计各’经办人‘在某一期间的寿保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。 交费统计:可以按时间段统计保单交费情况。
六、打印功能:以上报表功能中的所有报表均能打印(仅限注册用户)。
七、安全功能:进入系统后,单击菜单“系统→bwin必赢亚洲手机登陆→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。
八、备份功能:可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中,并可对备份的数据进行多项操作。

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